В 1895 году в Нижнем Новгороде, в преддверии крупнейшего торгового события года — ярмарки, происходит шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей города, главы губернского дворянства, Нефедьева. Эта трагедия нарушает размеренное течение жизни города. За расследование берется сотрудник местного сыска Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с ужасами, которые бросают вызов его пониманию. Чтобы одержать победу над злом, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.