Надя Солнцева готовилась к свадьбе с Василием, однако их отношения дали трещину, и они решили расстаться. В трудный момент рядом с Надей остался только верный кот Черныш, в котором она мечтала увидеть принца. Василий тем временем признался своей матери, Рите Карловне, что подарил Наде старинное кольцо, которое она настояла вернуть в семью. Саня Кот, тоже переживая свои романтические неудачи, предложил своей девушке руку и сердце, но был отвергнут. Единственным, кто остался рядом, была кошка Муся. Сломленный, Саня попал в аварию на машине Василия, и тот уговорил его проникнуть в квартиру Нади, чтобы вернуть фамильное кольцо. Надя, приняв Саню за заколдованного принца Черныша, решила дать ему шанс, а Саня, втянутый в игру, вдруг осознал, что влюбился по-настоящему.
