Иранский педагог оказался вынужденным покинуть родину из-за обвинений в распространении антиреспубликанских идей и теперь обучает детей в изолированном поселении на афганской границе. Его супруге также предъявлены аналогичные обвинения, за что она отбывает тюремный срок. Однажды он оказывает поддержку афганской семье, спасавшейся от преследования талибов, и врачу-гинекологу, которому новая власть в Афганистане угрожала жестокими наказаниями за его профессиональную деятельность. В семье, пересекающей границу, тяжелобольной пожилой мужчина, недавно обменявший двух коров на невесту — юную девушку, которой еще следовало бы учиться в школе.