В сердце непролазных лесов спрятан древний город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Однако люди давно вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает население на бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Протестующих ждут изгнание и жестокие пытки. Восстание зреет в сердцах отчаявшихся жителей, и они решаются обратиться за поддержкой к уединенно живущим эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, испытывают недоверие к людям, с которыми не общались двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.